In Dunwich, een afgezonderd dorpje in Massachusetts, verloten in de dieptes van een inhospirabel platteland met donkere valeiën en doornbossen, worden de oude verhalen van heksen en vreemde ondergrondse geluiden nog steeds verteld. Op een geïsoleerde boerderij in de regio, zet Lavinia Whateley, een simpele albino, een kind op de wereld genaamd Wilbur, welke geen vader bekend heeft. De vader van Lavinia brengt het kind groot, maar de dorpelingen zijn bang van Wilbur door zijn versnelde groei en uiterlijk. 

Geruchten van hekserij zoemen om de familie heen en na de dood van de vader van Lavinia, wanneer Wilbur volwassen is, gooit hij zich compleet in de onheilige kennis die hem opgelegd is door de jaren heen. Om zijn doel te bereiken, gaat hij naar de Miskatonische Universiteit van Arkham om een kopie van de beruchte Necronomicon te lenen. 

Professor Armitage van de Universiteit is niet van plan dit boek zonder slag of stoot ag te geven, omdat hij vermoed dat het niet voor goede redenen wordt gebruikt.